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喜剧人-一个月内两家券商发定增预案 欲募资31

作者: 侠客 来源: 未知 发布时间:2017-02-15

昨日东方证券复牌后股价冲高回落,终极上涨1.72%,涨幅在28家上市券商中位列第二

本报记者 吕江涛

东方证券昨日看护布告称,拟以不低于13.74元/股的价格,非公开发行不跨越8亿股A股,估计召募资金总额不跨越120亿元。与此同时,申万宏源也宣布看护布告称,此前宣布的190亿元定增预案得到了股东大年夜会高票经由过程。

据《证券日报》记者统计,2016年整年只有山西证券、长江证券、东吴证券和东兴证券四家上市券商完成定增,召募资金合计约205.6亿元。而近来一个月内就有和申万宏源两家上市券商宣布定增预案,估计召募资金合计将高达310亿元。

东方证券欲募资120亿元

东方证券昨日看护布告显示,这次非公开发行A股股票,拟向包括申能集团、上海海烟投资治理有限公司、上海报业集团在内的不跨越10名特定工具,非公开发行A股数量不跨越8亿股。估计募资不跨越120亿元,扣除发行用度后将整个用于增添公司本钱金,弥补公司营运资金,以扩大年夜营业规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

值得留意的是,这次东方证券非公开发行工具中,公司大年夜股东申能集团拟以现金认购不低于2亿股且不跨越2.3亿股、上海海烟投资拟以现金认购不跨越1.2亿股(且不跨越人夷易近币18亿元)、上海报业集团拟以现金认购不跨越5000万股(且不跨越人夷易近币7.5亿元)。上海海烟投资、上海报业集团在2016年7月8日东方证券H股发行前,曾为该券商持股5%以上的股东。根据上交所相关规定,这次买卖营业构成关联买卖营业。

对付大年夜股东和两位曾经持股5%股东的积极认购,东方证券表示,本次关联买卖营业以顺利实现A股再融资为目的,申能集团、上海海烟投资、上海报业集团认购公司本次非公开发行A股股票,注解其对公司未来的优越预期及对公司经久成长的支持,有利于公司扩大年夜本钱规模、夯实本钱实力,进一步加快营业收入布局的调剂,在日趋猛烈的竞争中赢得计谋先机,有利于保障公司的稳健持续成长。

昨日,东方证券复牌后股价冲高回落,最高上涨至15.75元/股,创造了今年以来的最高价。截至昨日收盘,东方证券上涨1.72%,涨幅在28家上市券商中位列第二,15.41元/股的收盘价比13.74元/股的定增价超过跨过12.15%。

申万宏源定增一波三折

昨日,在东方证券宣布定增预案的同时,申万宏源也宣布看护布告称,此前宣布的190亿元定增预案得到了股东大年夜会高票经由过程。申万宏源的定增预案是今年1月尾宣布的,根据看护布告,申万宏源拟以6.07元/股的价格发行不跨越31.3亿股,合计不跨越190亿元。中国人寿以每股6.07元、总金额150亿元定增入股申万宏源,约占这次定增发行总量的80%,锁按期为3年。别的,四川成长、新疆凯迪投资拟分手认购约30亿元、10亿元。

因为近两年A股持续低迷,申万宏源再融资的旅程并不顺利。《证券日报》记者留意到,早在2015年的6月份,申万宏源就宣布了非公开发行A股股票预案,此时的发行价为16.92元/股。然而,此后申万宏源的股价随券商板块一道下跌,呈现股价与定增价倒挂的征象。2015年8月13日,申万宏源看护布告称,将对非公开发行A股股票预案进行响应修订。根据修订的规划,发行价格由原本的不低于16.92元/股下调至不低于12.3元/股。

此后,申万宏源的股价随券商板块一道继承下跌,再次呈现股价与定增价倒挂的征象。申万宏源的股价在2015年9月15日最低跌至8.06元/股,此后再也没有收在12.3元/股的定增底价之上。对此,申万宏源又继续两次下调定增价,发行价格先后调剂为不低于10.07元/股和不低于7.35元/股。但因为未在有效期内完成定增,申万宏源这次非公开发行股票的批复在2016年11月16日到期后自动掉效。

今年1月25日申万宏源新宣布的定增预案显示,这次定增价为6.07元/股。假云云次定增能够顺利完成,中国人寿等公司的入股价格也将成为申万宏源合并上市后的最低价。截至昨日收盘,申万宏源收于6.43元/股,比定增价高约5.93%。

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